協会への入会お申込み。サービス、会員資格、会費について。

会員について

サービス

会員のみなさまには次のサービスをご提供いたします。

1.個人賛助会員向けサービス

(1)月次オンライン・コンサルティング(メール/スカイプ等)

資産形成や資産運用に関するご相談を承ります。つみたて投資にかかわらず幅広い範囲でお話することが可能です。代表理事は世界的コンサルタントのGuidepoint(米・ニューヨーク)の資産運用アドバイザーでもあります。

(2)会員向け 月次ニュースレター購読(メール送付)

会員向けに月次で情報をお届けします。

(3)会員向けイベントへのご招待(セミナー/懇親会など)

“つみたて投資コミュニティ”の親睦を図ります。コミュニティでさまざまな情報交換が可能です。
協会より会員のみなさまに呼びかけます。

その他、代表理事の寄稿や記事は当協会ウェブページやネットで御覧ください。

2.法人/団体賛助会員向けサービス

(1)法人/団体様の社員向け資産形成コンサルティング(オンサイト)

社員様の資産形成に関する福利厚生は今後ますます重要になってきます。NISAやiDeCo(個人確定拠出年金)などの非課税税制は拡充されているにもかかわらず、実際には社員の資産形成サポートをするには経験豊富な専門家が必要です。企業様の人事部に代わり、当協会が全面的にサポートいたします。
DC導入検討、DC・iDeCo投資対象の解説、その他社員様向け資産形成プログラ厶等作成。
代表理事は世界的コンサルタントのGuidepoint(米・ニューヨーク)の資産運用アドバイザーです。オンサイトのサポートは年間5回となります。

(2)会員向け 月次ニュースレター購読(メール送付)

会員向けに月次で情報をお届けします。

(3)企業の余剰資金運用アドバイス

企業様の資金運用戦略をアドバイスいたします。既存・新規問わず当協会のコンサルティングをセカンドオピニオンとしてご利用ください。

(4)その他

企業様のサポートメニューはテーラーメイドで対応いたします。ご相談ください。

3.“つみたて投資検定”資格の設定・発行

ウェブページ上の「つみたて投資検定」をクリックしてください。合格者は当協会の「つみたて投資検定 公認2級アドバイザー」に認定いたします。(認定書は、当協会の個人会員に発行いたします。)

4.協会拠点の拡充

会員のみなさまの中から、つみたて投資を日本全国の各地域で広めていく意志と根性のある方を選定いたします。各地での講演や啓蒙活動をサポートいたします。

会員資格

個人及び法人/団体の方であれば会員資格があります。入会申込書の受領、および年会費の入金を確認しましたら、入会審査を行います。万が一入会をお断りする場合がありましたら、入会金及び年会費はご返金いたします。いずれも事前の退会または変更のお申込みがない限り、会員費のお支払いは自動継続といたします。
また、退会は随時受け付けておりますのでお問い合わせ先にご連絡ください。

会費

個人(賛助会員)

月会費 2,000 円(税込) オンラインでお申し込みいただけます。
会員の方には会員証を発行致します。(原則自動継続)

法人/団体(賛助会員)

法人/団体(賛助会員):年間 500,000 円(税込)/1 口以上。(分割口数可能) オンラインでもお申し込みいただけます。

寄付理念

決算後の余剰資金は、一定金額を「あしなが育英会」などの非営利団体に寄付いたしま す。(代表理事 太田 創は、個人としてこれまで 20年近く毎月「あしなが育英会」 に毎月1万円を“つみたて”寄付してきております。)